Professionnels
Un professionnel peut-il avoir recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Bien sûr et d’ailleurs c’est le prérequis avant de s’intéresser à son patrimoine personnel .
Un dirigeant ou gérant de personne morale, EI, EURL, SARL, SAS, SASU, SNC , SCI, SCP... doit prendre le temps de nous poser des questions sur la prévoyance , la retraite, la trésorerie d’entreprise et sur sa transmission.
Notre intervention comprend toujours un audit, en amont de la situation financière et fiscale de la structure. A ce stade, nous travaillons en étroite collaboration avec votre expert-comptable , votre avocat ou votre notaire.
