Les modalités de notre intervention

Quel est le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Quelles sont les garanties offertes par mon CGP ? Comment choisir un CGP ?

La question du professionnalisme et de l’intégrité d’un conseiller en gestion de patrimoine doit être abordée dès le début de la relation. Ces aspects sont importants afin de bénéficier d’une relation de confiance, et avancer ensemble vers l’accomplissement de vos objectifs.

Nous sommes membres de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et disposons des accréditations obligatoires et nécessaires à l’exercice des multiples métiers qui sont les nôtres : immobilier, financier, juridique, assurance, etc.

Les étapes de notre relation :

• Notre premier rendez-vous :
  
  Afin de vous conseiller efficacement, il est fondamental d’analyser en amont votre situation d’un point de vue juridique et fiscal. Ce, quelle que soit l’ampleur de votre patrimoine.
  
  En règle générale, votre régime matrimonial (célibataire, marié, divorcé, etc.) détermine la base de votre patrimoine.
  En fonction de votre situation, vos biens et avoirs seront transmis en héritage à votre décès.
  
  Quel est le coût de votre succession ?
  Êtes-vous certain que votre patrimoine sera transmis aux personnes que vous souhaitez gratifier ?
  Autant de questions auxquelles il faut répondre.
  Nous collectons ensuite l’ensemble des informations constitutives de votre patrimoine : immobilier, financier, fiscalité, retraite, crédit, etc..
  
  Vos attentes sont notre boussole, et nous attachons un soin tout particulier à les respecter.

• Deuxième étape :
  
  Lorsque vous acceptez notre lettre de mission, nous vous présentons nos recommandations.
  Nous vérifions ensemble l’exacte adéquation avec vos attentes profondes. Avec votre confirmation, notre histoire peut alors commencer.