Close
Vos attentes
Les stratégies que nous élaborons pour le compte de nos clients vous permettront de compenser cette perte de revenus. Une retraite équilibrée est le cumul des revenus des caisses obligatoires, du patrimoine immobilier, du patrimoine financier et des solutions de retraite supplémentaires. Une vraie stratégie s’impose.
Aménagement de votre régime matrimonial
Organisation de donations de votre vivant
Utilisation des abattements en vigueur
L’assurance-vie et le contrat de capitalisation
L’analyse globale de votre patrimoine nous permettra d’en déterminer les atouts et les faiblesses. Parfois une simple réorganisation de vos avoirs permet d’atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur.
Afin de choisir la meilleure option entre réduction d’impôts ou déduction sur le revenu, il convient d’analyser la structure de votre fiscalité. Dans l’offre pléthorique du marché, nous sélectionnons les meilleurs produits.
Acquérir sa résidence principale ? Investir dans l’ancien ou dans le neuf ? Acheter ou vendre en viager ? Avoir recours au crédit ou pas ? A chaque situation sa stratégie.