Le cabinet
Nous plaçons les relations humaines au cœur de notre profession. L’écoute, la loyauté et la transparence sont les valeurs qui animent notre cabinet. Notre indépendance totale nous permet de vous conseiller librement et vous proposer des solutions personnalisées.
Nous sommes membres de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et disposons des accréditations nécessaires à l’exercice des multiples métiers de la gestion de patrimoine (immobilier, financier, juridique, assurance, etc.).
Les étapes de notre relation :
Nos premières rencontres de découverte vous sont offertes.
Après acceptation de la lettre de mission, nous facturons l’étude patrimoniale qui engage notre responsabilité sur les moyens mis en place. En fonction de votre situation, nous pouvons également définir une facturation de suivi semestriel.
Deux niveaux de rémunération :
A l’instar d’un médecin généraliste du patrimoine, nous travaillons en étroite collaboration avec des experts-comptables, notaires et avocats qui traitent avec le plus grand sérieux les demandes spécifiques de nos clients : le réseau d’expertise comptable FIMECO, Maître Anne BEFVE-CARTIER, notaire à MERIGNAC, Maître Thibault DU REAU, avocat spécialisé en immobilier à BORDEAUX.
Gérant du cabinet, 24 ans d’expérience professionnelle.
Sa spécialité : approche globale du patrimoine.
Assistante de direction.
Sa mission : traitement des demandes clients.
Ingénieur patrimonial, 20 ans d’expérience bancaire.
Sa spécialité : le crédit et l’épargne salariale